CRM модуль для 1С: управление лидами, воронка продаж, интеграция | Инструкция

Модуль CRM для 1С: Инструкция по управлению лидами, воронкой продаж и интеграции.

Заполнение документа Лид

Входящие обращения регистрируются созданием нового документа Лид. Это может быть:

• загруженный входящий телефонный звонок
• загрузка потенциальных клиентов по списку
• ручной ввод обращения при телефонном звонке или визите
• входящее обращение по электронной почте или мессенджеру

Омниканальность и загрузка данных или автоматизированное подключение к различным способам взаимодействия с клиентами, такими как телефония (подключение IP-телефонии и загрузка звонков в 1С от провайдеров: МТС, Билайн, МегаФон, Ростелеком, Т2 (Tele2), Телфин, Mango Office, UIS, Новофон, МТТ, Сипуни, Gravitel, MCN Telecom, СберМобайл, Т-Мобайл, Альфа-Мобайл), электронная почта, интеграция мессенджеров с 1С (MAX, VK Мессенджер, ВКонтакте, Telegram, WhatsApp, KakaoTalk, Imo, eXpress, Битрикс24, Яндекс Мессенджер, МТС Линк Чаты, DION.Чаты, TrueConf, Compass, BiP, ТамТам, Пачка, Squadus, Briar, BitChat, Keet), осуществляется отдельно и не входит в стоимость базовой поставки модуля CRM для 1С.

В поле Ответственный – заполняется сотрудник, за которым будет закреплено ведение цепочки продажи. Заполняются известные данные о клиенте: ФИО, телефон, электронная почта. В случае, если потенциальным покупателем является Юридическое лицо, можно открыть дополнительные поля в области «Это организация».

Если клиент уже имеет запись в базе 1С и ранее были оформлены заказы, заполняем соответствующие поля Клиент (Партнер) и Контрагент.

Информацию о входящем обращении вносим в поле «комментарий документа». При первичном обращении нужно указать статус документа. Статусы могут редактироваться перед запуском модуля CRM в работу в 1С. Первое обращение принято оформлять в статус – Холодный или первый контакт.

Причины оформления первого документа «Лид» указываются в полях «Первичный контакт» и «Описание предмета». В настройках первичного контакта можно задать плановую сумму по сделке, она будет автоматически перенесена в соответствующее поле документа «Лид».

В настройках статуса можно указать временной интервал в днях, когда будет автоматически создана новая запись для взаимодействия с потенциальным клиентом.

Очередность прохождения статусов задается нумерацией самих статусов.

Вся история взаимодействия с клиентом по сделке отображается на соответствующей закладке в документе «Лид». Записи формируются при записи документа. Данные из этой табличной части формируют представление в воронке продаж (конверсий).

Список способов связи, которые может выполнять сотрудник для взаимодействия с клиентом, задается в справочнике «CRM Действия».

Управление задачами в канбане (Канбан-доска)

Для визуализации сделок на основе данных документа «Лид» из табличной части «Взаимодействие», по строке, которая не помечена как завершенная, формируется плитка на канбан-доске. Просроченные записи подсвечиваются красным цветом. При нажатии на плитку (слот) в канбан-доске срабатывает переход в документ «Лид».

Руководитель может производить контроль работы менеджеров, просматривая канбан-доску сразу по всем активным документам, сотрудник включает себе отбор по полю «Ответственный».

Также текущий список задач можно просматривать в журнале документов, на закладке «Задачи по ответственным».

Воронка продаж (конверсий)

Для анализа результативности, общей или индивидуальной по сотрудникам, используется графическое представление в виде воронки продаж.

Помимо выбора конкретного сотрудника можно указать интервал дат, на который потребуется построить воронку.

Иногда, на основании ранее созданных цепочек продажи (коммерческое предложение, заказ клиента, оплата, отгрузка) требуется формирование дополнительной воронки продаж. Генерирование данных для формирования такой воронки по данным «до установки модуля CRM» также можно заказать отдельно (не входит в базовую поставку модуля CRM для 1С).