Портал компании

Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация

Автоматизация Бизнеса

+7 (381) 238 99 63      связаться по WhatsApp WhatsApp      new@1module.ru

Сервисный центр 1С

Автоматизация сервисного центра

Программа для сервисных центров и ЦТО
Подробнее

Программист 1С

Доработки для 1С

Любые доработки систем 1С всего за 1300 р.час. Возможно уже есть готовые. Полный каталог разработок

Разработки для 1С
Учет по серийныйм номерам 1С

Учет товаров по серийным номерам

Модуль позволяющий вести учет по серийным номерам и выводить на печать гарантийные талоны. Подробнее

Автосервис 1С

Дополнение для автосервиса

Автоматизация СТО, шиномонтажной мастерской или мойки. Ознакомиться

Рассылка SMS 1С

Рассылка СМС

Уведомление клиентов или сотрудников с помощью СМС сообщений из 1С. Перейти

Модули для 1С

Модули, дополнения и отчеты для 1С

Больший список готовых решений для Вашей компании. Поддержка и сопровождение. Полный каталог разработок

Корзина

Ваша корзина пуста
Персональный раздел

 

Быстрый переход





Яндекс.Метрика



Меню раздела:

Быстрый поиск

 

Информация

 

Документация к модулям 1С


Документация на информационную систему

 

 


1.                  Базовые операции

1.1. Выбрать параметр

Необходимо нажать на кнопку «…» справа от значения параметра.

1.2. Открыть отчет

Необходимо выбрать в главном меню программы пункт «Отчеты», затем найти нужный отчет и нажать на него.

1.3. Создать документ

Необходимо выбрать в главном меню программы пункт «Документы», затем найти нужный тип документа и нажать на него.

1.4. Открыть журнал

Необходимо выбрать в главном меню программы пункт «Журналы», затем найти нужный тип документа и нажать на него.

1.5. Открыть справочник

Необходимо выбрать в главном меню программы пункт «Справочники», затем найти нужный тип документа и нажать на него.

1.6. Ввести новый элемент справочника

В форме справочника следует нажать на кнопку «Insert».

1.7. Ввести новую группу справочника

В форме справочника следует нажать на кнопку «Ctrl+F9».

1.8. Удалить строки документа

Следует установить курсор на требуемую строку и нажать на кнопку «Delete».

1.9. Записать документ

В форме документа нажать на кнопку «Записать» и «Закрыть».

1.10. Выбрать документ в журнале

В форме журнала найти документ, нажать на него для выбора.

1.11. Ввести документ на основании

Выбрать нужный документ в журнале, нажать на кнопку «Действия» - «Ввести на основании» и выбрать тип требуемого документа. Ввод на основании можно также произвести из открытого документа-основания.

1.12. Печать документа

Открыть документ, нажать на кнопку «Печать». Если требуется печать по специальной форме, следует нажать на кнопку с треугольником слева от кнопки «Печать» и выбрать требуемую форму.

1.13. Провести документ

В форме документа нажать на кнопку «Провести» или «ОК», если требуется также закрыть документ.

1.14. Запустить модуль информационной системы в режиме конфигуратора

Пользователю нужно запустить программу 1С, выбрать требуемый модуль в списке модулей, в списке сверху выбрать «Конфигуратор» и нажать на «ОК»

1.15. Выбрать группу справочника

В форме списка справочника требуется дважды нажать на пиктограмму с папкой слева от названия группы, чтобы войти в группу или выйти из группы.

1.16. Задать множественный фильтр

В отчете, который предусматривает множественные фильтры, следует перейти на закладку «Множественный фильтр». В списке «Отфильтровать данные по:» следует установить курсор напротив параметра, по которому требуется фильтрация. Далее следует нажать на кнопку «…» или «.....» и выбрать элементы соответствующего справочника. При нажатии на «…» выбор в справочнике будет сопровождаться возвращением в форму отчета, при нажатии на «.....» - нет.

Для удаления фильтров требуется установить курсор на фильтре и нажать на «Х».

Также следует выбрать «одно из» или «все кроме» в списке сверху от фильтра.

1.17. Выполнить подбор товара

В диалоге подбора исполнитель должен выбрать «Кол» в поле «Запрашивать:». В списке номенклатуры исполнитель нажатием Enter или двойным нажатием мыши выбирает требуемый товар, который попадает в список выбранной номенклатуры снизу. Затем следует в появившемся окне запроса ввести количество номенклатуры по заявке клиента. Для удобства подбора исполнитель может пометить флажок «Остатки и цена в колонке», при этом в списке номенклатуры будет отображаться остаток товара на выбранном складе.

После окончания выбора товаров нажатием кнопки «ОК» выбранные исполнителем товары переносятся в документ.

1.18. Изменить число в табличной части

Следует дважды нажать мышью на данном числе, затем ввести требуемое число и нажать Enter.

 


2.                  Продажи

2.1. Оформление заявки покупателя на товар

Исполнитель: Менеджер

Условие выполнения: Заявка от клиента по телефону, факсу, электронной почте или лично

Инициатор: Клиент

Шаг 1: Ввод параметров заявки

Исполнитель открывает документ «Заявка покупателя» в модуле «Торговля и Склад». Если заявка подлежит отгрузке немедленно (при личной явке клиента), на вопрос о типе заявки следует выбрать «Заявка на склад», иначе «Заявка на поставку». На закладке «Шапка» документа требуется выбрать покупателя в поле «Контрагент». Поле «Договор» будет заполнено автоматически значением договора по умолчанию. Если с данным покупателем оформлено несколько договоров, требуется также выбрать нужный договор. Исполнитель на основе данных клиента также должен принять решение о дате актуальности заявки и заполнить поле «Заявка актуальна до:». Также требуется выбрать склад, с которого будет осуществляться отгрузка. Поле «оплата до:» заполняется автоматически на основе глубины коммерческого кредита, установленной для договора с клиентом. При необходимости, исполнитель может изменить это поле.

Шаг 2: Ввод спецификации заявки

Исполнитель переходит на закладку «Табличная часть» документа. Далее требуется произвести подбор номенклатуры, нажав на кнопку «Подбор».

Товар, имеющий остатки на выбранном складе будет выделен определенным цветом. В случае если остаток товара меньше минимально допустимого (значение устанавливается в справочнике номенклатуры), то строка приобретает красный цвет, если больше минимального и он находится в избытке, то – зеленый. В случае если остаток товара на складе равен минимальному - то цвет желтый.

Цветовое оформление активно только в том случае, когда включено отображение в отдельных колонках остатков и цен.

[*1] Далее подобранный товар следует перенести в табличную часть документа.

 

2.3. Отмена заявок покупателей

Исполнитель: Менеджер

Условие выполнения: Начало рабочего дня

Инициатор: -

Шаг 1: Просмотр отчета по оплате заявок

Требуется открыть отчет «Оплата заявок» в модуле «Торговля и Склад». Исполнитель должен выбрать себя в списке свойств контрагентов.  В списке «детализация отчета» следует обязательно отметить поля «Покупатель», «Заявка», «Кредитный документ». Следует также установить флажок «Только просроченные и неактуальные». Затем исполнитель нажимает на кнопку «Сформировать» и на основании отчета принимает решение, какие заявки следует отменить.

Шаг 2: Формирование документа снятия заявок

Исполнитель нажимает на кнопку «Отмена заявок» в отчете. Все просроченные и неактуальные заявки автоматически перенесутся в форму документа «Отмена заявок покупателей». Исполнитель должен удалить из документа те позиции, которые не подлежат отмене. Затем исполнитель проводит документ.

2.4. Оформление продажи

Исполнитель: Менеджер

Условие выполнения: Заявка от клиента лично, по телефону или факсу

Инициатор: Клиент

Шаг 1: Контроль возможности отгрузки товара

Если заявка клиента была введена ранее, тогда исполнителю следует проконтролировать наличие товара из предварительной заявки на складе. Для этого требуется нажать на кнопку «Действия» и выбрать в списке пункт «Отчет о состоянии заявки». В сформированном отчете требуется проверить, чтобы по каждому товару значение в колонке «Резерв» было равно, значению в колонке «Выписано». В противном случае требуется либо уменьшить количество товара в заявке и закрыть заявку, либо далее уменьшить количество товара в документе отгрузки, при этом заявка остается для дальнейшего исполнения.

Шаг 2: Ввод документа продажи

В документе заявки, требуется нажать на кнопку «Действия» и выбрать пункт «Ввести на основании» - «Реализация». При этом документ продажи будет заполнен автоматически на основании заявки покупателя.

Шаг 3: Корректировка документа продажи

Если на шаге 3 было обнаружено, что товара на складе не хватает для удовлетворения заявки клиента и было принято решение оставить заявку для дальнейшего исполнения, следует уменьшить количество реализуемого товара (изменить поле «Кол-во» в табличной части).

2.5. Оформление возврата от покупателя

Исполнитель: Менеджер, бухгалтер, главный бухгалтер

Условие выполнения: Требование клиента

Инициатор: Клиент

Шаг 1: Формирование документа возврата

Исполнитель открывает журнал «Покупатели» в модуле «Торговля и Склад», и выбирает в нем документ реализации, по которому происходит возврат. На основании данного документа следует ввести документ «Возврат от покупателя».

В шапке документа необходимо выбрать склад, на который будет оприходован товар. На закладке «Табличная часть» следует ввести количество возвращаемого товара по каждой позиции отгрузки. Далее следует провести документ.

2.6. Изменение отпускных цен на товар

Исполнитель: Менеджер, руководитель отдела продаж

Условие выполнения: Изменение цен на товар или ввод нового товара

Инициатор: Менеджер, руководитель отдела продаж

Шаг 1: Ввод базовых цен на товар

В справочнике номенклатуры следует найти товар, для которого требуется изменить или установить цены. Следует нажать на кнопку «Справочники», и выбрать пункт «Цены». В открывшейся форме следует нажать на «Insert», выбрать необходимый тип цен, ввести цену, валюту измерения. Далее необходимо нажать на кнопку и в окне выбора даты следует установить дату изменения цен.

Шаг 2: Ввод расчетных цен на товар

В меню «Справочники» - «Цены и налоги» следует выбрать пункт «Формирование цен». Далее необходимо отметить в списке типов цен цену, которая будет рассчитываться и цену, на основании которой будет произведен расчет. Если расчетную цену необходимо установить только по определенной группе товаров, то в поле «ТМЦ/группа» следует выбрать данную группу. Если цену необходимо установить только по товарам определенного производителя, то в поле «Производитель» следует выбрать данного производителя. При необходимости исполнитель может также воспользоваться множественным фильтром для установки прочих условий выбора. Затем исполнитель нажимает на кнопку «Сформировать».

Далее необходимо установить дату, на которую будут изменены цены. Затем исполнитель устанавливает флажок «Установить цену» и выбирает расчетный тип цен, базовый тип цен, операцию для выполнения, и сумму или процент наценки. После этого нужно нажать на кнопку «Выполнить».

2.7.  Введение нового типа цен - прайс-листа

Исполнитель:  Менеджер, руководитель отдела продаж

Условие выполнения: Новый контрагент

Инициатор:  Менеджер, руководитель отдела продаж

Шаг 1: Добавление нового типа цен

Исполнитель должен открыть справочник «Типы цен». Затем следует создать новый элемент справочника. В форме справочника следует установить поле «Валюта» для задания цен в требуемой валюте. Режим округления цены задается в поле «Округлять до». Требуется установить режим включения налогов в цену в окне «Учет налогов».

Шаг 2: Расчет нового типа цен на товар

Исполнитель должен ввести цены на товар по новому прайс-листу либо вручную, либо сформировать их расчетным путем на основании другого прайс-листа.

2.8. Печать прайс-листа товаров

Исполнитель: -

Условие выполнения: -

Инициатор: -

Шаг 1: Формирование прайс-листа

Исполнителю следует открыть в меню «Справочники» - «Цены и налоги» выбрать пункт «Печать прайс-листа». В списке типов цен следует установить флажки напротив тех цен, которые требуется вывести в прайс-лист. В поле «ТМЦ/группа» необходимо выбрать требуемую группу товаров. Если нужно напечатать прайс-лист только по остаткам на складе, тогда необходимо включить флажок «Не включать отсутствующие» и выбрать склад, по которому будет распечатан прайс-лист.

 

2.9. Получение отчета по продажам

Исполнитель: -

Условие выполнения: -

Инициатор: -

Шаг 1: Получение отчета

Исполнитель открывает отчет «Отчет по продажам». Далее следует выбрать необходимые группировки и фильтры отчета, в разрезе которых будет формироваться отчет и выводиться итоги. Выбор группировок  можно осуществить в окне «Детализация отчета». Перейдя на закладку «Выбор полей для вывода», следует выбрать поля, которые будут выведены в отчет. Далее следует нажать на кнопку «Сформировать».

2.10. Дисконтная система

Исполнитель: Руководитель отдела продаж

Условие выполнения: Оформление новой дисконтной карты, изменение скидки по дисконтной карте

Инициатор: Клиент

Шаг 1: Хранение данных

Вся информация по дисконтным картам храниться в новом справочнике «ДисконтныеКарты», Заполняется он вручную через меню «Справочники» «Цены и налоги» «Дисконтные карты». Содержит поля, обязательные для заполнения:

·                     Номер дисконтной карты

·                     Процент скидки или вид типа цен

·                     Наименование контрагента

Дисконтные карты, имеющие Штрих код должны начинаться с префикса не включенным в систему EAN13, первые 2 цифры рекомендуется использовать от 10-28, иначе дисконтные карты будут восприниматься при сканировании как товар.

Префикс дисконтных карт задается в константах. «Операции» «Константы» «Префикс дисконтных карт». Рекомендуется использовать префикс «17».

Шаг 2: Оперирование данными

В справочнике данные дисконтных карт могут меняться вручную, причем можно будет посмотреть, как менялась скидка у конкретного контрагента, т.к. данные скидки имеют периодический реквизит.

Шаг 3: Использование дисконтных карт при продаже

Как и при сканировании штрих-кода товара, сканирование дисконтных карт осуществляется в любой момент при открытом документе «Реализации ТМЦ», «Реализации розницы», «Чеке ККМ» или «Заявке покупателя». После сканирования штрих-кода дисконтной карты в справочнике дисконтных карт осуществляется поиск по номеру, после чего в документе устанавливается соответствующая скидка или тип цен. Также автоматически заполняется поле контрагента и в строке сообщений выдается информация о принадлежности карты определенному клиенту, его скидке или типу цены.

В случае, если документ уже имеет набор товаров, после сканирования дисконтной карты все цены автоматически пересчитаются с учетом скидки или типа цены владельца карты.

[A2] 


 

3.                  Печать пакета и реестра сертификатов[A3] 

Исполнитель: Менеджер

Условие выполнения: Потребность в копиях или реестре сертифиатов

Инициатор: Для пакета документов клиенту

Шаг 1: Хранение данных

Информация по сертификатам на каждый товар хранится в дополнительном регистре сведений и отображается в справочнике номенклатуры. Заполнение происходит вручную во вкладке «сертификаты» в карточке товара. Если данные сертификата не заполнены на продаваемый товар, то строка данных о сертификате в печатной форме будет пустая.

 

Шаг 2: Добавление изображений к сертификату

1.             Открываем вкладку «сертификаты» у нужного элемента номенклатуры

2.             Заходим в меню выбора/редактирования строки сертификата

3.             Жмем на «Файл» и в появившемся окне добавляем новое изображение сертификата

4.            Выбираем необходимый файл изображения, учитывая, что прикреплять можно изображения, размер которых не более 200 Кб

5.            Вводим описание изображения

6.            Все закрываем, сохраняясь

Шаг 2: Удаление некорректных изображений сертификата

1.             Удалять старые или неверно введенные сертификаты нужно непосредственно из базы. Делается это выбором соответствующего значения из контекстного меню по нажатию правой кнопки мыши на строке описания изображения или при помощи сочетания клавиш «Shift» + «Del»

Шаг 3: Вывод данных на печать

1.             Открываем необходимый документ реализации

2.             Выбираем печатную форму «Пакет Сертификатов»

3.             Отмечаем галками необходимые для печати сертификаты

Надо отметить что невозможно отметить к печати те сертификаты, которые не имеют изображения или информация по сертификату у товара вовсе отсутствует

4.             Нажимаем кнопку «печать», затем выбираем способ печати «на экран» или напрямую «на принтер»

5.             При отправке сертификата «сразу на принтер», печать происходит на принтере выбранным в системе по умолчанию      

6.             При печати «на экран» будет выведена следующая форма, после чего можно будет изменить параметры страницы и произвести настройки принтера

 

Данная печатная форма является универсальной и может быть подключена к, практически, любому документу, который имеет форму со списком товаров. Подключение этой печатной формы к документам производится в меню «Сервис» пунктом «Регистрация внешних печатных форм»


4.                  Закупки

3.1. Оприходование товара на склад

Исполнитель:  Менеджер, руководитель отдела продаж

Условие выполнения: Поступление товара

Инициатор: Лицо, доставившее товар

Шаг 1: Ввод параметров прихода

Исполнителю следует открыть документ «Поступление ТМЦ (купля-продажа)». На закладке «Шапка» требуется выбрать поставщика в поле «Контрагент». Поле «Договор» будет заполнено автоматически. Если с данным покупателем оформлено несколько договоров, требуется также выбрать нужный договор. Следует заполнить поле «Склад», выбрав склад, на который был оприходован товар. Также следует заполнить поле «Входящий №» номер документа, сопровождающего поступивший товар (накладная).

Шаг 2: Ввод спецификации прихода

Исполнитель переходит на закладку «Табличная часть» документа. Далее следует последовательно ввести строки спецификации на основании поступившего документа. Обязательными для заполнения полями являются: «Товар», «Кол-во», «Сумма», «%НДС», «НДС». Цена прихода будет рассчитана автоматически из количества и суммы и поэтому вводиться не должна. Если товар импортный, следует заполнить поле «ГТД» документа.

Затем исполнитель должен провести документ.

Шаг 3: Ввод входящей счет-фактуры

На основании проведенного в п.2. документа следует ввести счет-фактуру и провести ее.

3.2. Оприходование товара на склад временного хранения

Исполнитель:  Менеджер, руководитель отдела продаж, бухгалтер, главный бухгалтер

Условие выполнения: Поступление товара

Инициатор: Руководитель, бухгалтер, главный бухгалтер

Шаг 1: Ввод параметров прихода

Исполнителю следует открыть документ «Поступление ТМЦ (купля-продажа)». На закладке «Шапка» требуется выбрать поставщика в поле «Контрагент». Поле «Договор» будет заполнено автоматически. Если с данным покупателем оформлено несколько договоров, требуется также выбрать нужный договор. Следует заполнить поле «Склад», выбрав склад, на который был оприходован товар. В поле «Фирма» следует указать наименование фирмы посредника, созданной для хранения консигнационного товара.

Шаг 2: Ввод спецификации прихода

Исполнитель переходит на закладку «Табличная часть» документа. Далее следует последовательно ввести строки спецификации на основании поступившего товара на хранение. Обязательными для заполнения полями являются: «Товар», «Кол-во», «Сумма», «%НДС», «НДС». Цена прихода будет рассчитана автоматически из количества и суммы и поэтому вводиться не должна. Если товар импортный, следует заполнить поле «ГТД» документа.

Затем исполнитель должен провести документ.

[*4] 

3.3. Оформление возврата поставщику

Исполнитель: Руководитель отдела продаж, бухгалтер, главный бухгалтер, менеджер

Условие выполнения: Несоответствие товара требуемым характеристикам

Инициатор: -

Шаг 1: Оформление документа возврата

Исполнитель открывает журнал «Поставщики» в модуле «Торговля и Склад», и выбирает в нем документ «Поступление ТМЦ», по которому происходит возврат. На основании данного документа следует ввести документ «Возврат поставщику».

В шапке документа необходимо выбрать склад, с которого будет возвращен товар. На закладке «Табличная часть» следует ввести количество возвращаемого товара по каждой позиции прихода. Далее следует провести документ.

3.4. Ввод новой позиции номенклатуры

Исполнитель: Главный бухгалтер, бухгалтер, менеджер, руководитель отдела продаж

Условие выполнения: Появление нового типа товара в приходных документах

Инициатор: -

Шаг 1: Ввод номенклатуры в справочник

Требуется открыть справочник «Номенклатура». Затем следует выбрать группу, в который будет помещен новый товар, и ввести новый элемент справочника.

На закладке «Основные» необходимо ввести наименование товара или материала. В поле «Вид» следует выбрать «Товар» для товаров или подходящий вид материала для материалов. В окне «Единицы измерения» в поле «Базовая» выбирается единица измерения данного товара или материала. Данная единица измерения будет использована во всех документах и отчетах по умолчанию. В окне «Налоги» следует указать ставку НДС для данной позиции номенклатуры. Далее нужно указать вес у используемых единиц измерения номенклатуры.

Шаг 2: Ввод цен на товар

Для товаров следует ввести отпускные цены на товар, нажав на кнопку «Справочники» и выбрав пункт «Цены». Далее указываем название типа цен, соответствующие наименованию прайса контрагента, цену, валюту и единицу измерения.

Шаг 3: Ввод дополнительных единиц измерения

Для удобства ввода информации можно ввести несколько дополнительных единиц измерения. Для этого следует нажать на кнопку «Единицы». В справочнике единиц необходимо ввести новый элемент справочника. В окне единицы нужно выбрать наименование единицы из ОКЕИ и задать коэффициент пересчета. Коэффициент пересчета показывает, сколько базовых единиц товара содержится в дополнительной единице.


5.                  Учет серийных номеров[*5] 

        Ввод серийных номеров на товар при поступлении товара

Исполнитель:  Менеджер, руководитель отдела продаж, бухгалтер

Условие выполнения: Поступление товара

Инициатор: Лицо, доставившее товар

Шаг 1: Ввод параметров прихода

Исполнителю следует ввести на основании Поступления ТМЦ документ «Гарантийный талон (Полученный)». В созданном документе сформируется столько строк с товаром, сколько единиц было получено, т.е. если в строке документа было Товар: Видеокарта Количество: 3 шт, то табличной части талона будет 3 строки.

Также необходимо указать входящие номера приходных гарантийных документов выданных поставщиками.

Шаг 2: Ввод спецификации прихода

В табличной части нужно проставить серийные номера одним из возможных методов ввода:

·                     Сканер ШК

·                     Вручную, введя его с клавиатуры

·                     Автоматическим заполнением – кнопкой заполнить и указав, на сколько строк сдвинуться вниз. В следующую строку скопируется предыдущий серийный номер с добавлением одного целого единичного значения. Это очень облегчает ввод если серийные номера у товара идут по порядку и из одной партии (карты оплат, сим карты, чипы).

 

Также при желании можно указывать срок гарантии поставщика, и вводить особые пометки и замечания на каждую строку.

 

Ели необходимо помещать товар в документ, только имеющий сроки гарантии, то необходимо константе «Переносить в гарантийный талон ТМЦ без сроков гарантии» установить признак «переносить».

 

Далее следует провести документ.

 

Документ не проведется, если будет товар в гарантийном талоне с пустым серийным номером или будет несколько позиций с одинаковыми номерами!

        Выдача гарантийного талона при реализации

Исполнитель:  Менеджер, руководитель отдела продаж, бухгалтер

Условие выполнения: Поступление товара

Инициатор: Лицо, доставившее товар

Шаг 1: Ввод параметров прихода

Исполнителю следует ввести на основании Реализации ТМЦ документ «Гарантийный талон (Выданный)». В созданном документе сформируется столько строк с товаром, сколько единиц было реализовано, т.е. если в строке документа было Товар: Видеокарта Количество: 3 шт, то табличной части талона будет 3 строки.

Шаг 2: Ввод спецификации прихода

В табличной части нужно проставить серийные номера одним из возможных методов ввода:

·                     Сканер ШК

·                     Вручную, выбрав из списка

·                     Автоматическим заполнением – кнопкой заполнить и указав, на сколько строк сдвинуться вниз. В следующую строку скопируется предыдущий серийный номер с добавлением одного целого единичного значения. Это очень облегчает ввод если серийные номера у товара идут по порядку и из одной партии (карты оплат, сим карты, чипы).

 

Ели необходимо помещать товар в документ, только имеющий сроки гарантии, то необходимо константе «Переносить в гарантийный талон ТМЦ без сроков гарантии» установить признак «переносить».

 

Далее следует провести документ и распечатать печатную форму.


6.                  Работа сервисного центра[А6] 

        Основные принципы работы

Исполнитель:  Диспетчер пункта приема

Условие выполнения: Прием оборудования в ремонт

Инициатор: Заказчик с неисправным оборудованием

Шаг 1: Журнал документов сервисного центра

Исполнителю следует открыть журнал документов сервисного центра. В журнале  отображаются все документы за выбранный период времени и имеет возможность гибкой фильтрации. Благодаря набору фильтров, журнал с легкостью во многом заменяет отчеты по невиданным заказам и многие другие.

 

 

Например, нажав кнопку отбора  можно произвести обор по любому из возможных полей, это может быть как отбор по Клиенту или по мастеру, так и отбор по степени готовности оборудования в ремонте.

Шаг 2: Справочники сервисного центра

Существует несколько основных справочников, предназначенных для упрощения системы приемки оборудования. Необходимы они для того, чтобы Диспетчер пункта приема в момент оформления заказа-наряда максимально быстро мог выписать документы. Однако стоит заметить, что все поля в документах, черпающие данные из этих справочников могут корректироваться вручную даже после выбора нужного/схожего элемента справочника.

 

Перед началом работы данные справочников необходимо заполнить вручную. Вот примеры справочников:

 


Справочник Неисправностей оборудования:

 

Справочник Рекомендаций по ремонту:

 

Справочник Внешний вид оборудования:

 

        Оформление документов сервисного центра

Исполнитель:  Диспетчер пункта приема

Условие выполнения: Прием оборудования в ремонт

Инициатор: Заказчик с неисправным оборудованием

Шаг 1: Оформление квитанции приема оборудования в стационарный сервис

В журнале документов сервисного центра следует создать новый документ «Сервисное обслуживание»


Далее откроется форма нового документа, в которой необходимо заполнять данные о клиенте и оборудовании руководствуясь примером ниже:

 

Форма заполненного документа сервисного центра:

 

Теперь пройдемся по основным реквизитам документа:

·                     Клиент – выбирается из справочника контрагентов. Если клиент не существует, то его необходимо создать. Следует отметить, что заполнение основного договора с клиентом – обязательно, как и во всех других документах в 1с.

·                     Статус – значения текущего состояния ремонта. Доступные значения:

·                     Оборудование – наименования оборудования принесенное клиентом в ремонт. Можно заполнять вручную или выбрать из справочника товаров с последующей корректировкой наименования. Имеет строковый тип.

·                     Неисправность – заполняется из справочника неисправностей или вручную, имеет строковый тип.

·                     Серийный номер – заполняется или вручную или с помощью сканера Штрих-Кода

·                     Мастер – инженер, который будет производить ремонт. Заполняется из справочника физических лиц

·                     Вид оплаты – Выбор наличный или безналичный (необязательный)

·                     Признаки

o        Товар на гарантии – в случае, если товар гарантийный следует выбрать данный признак и заполнить данные гарантийного талона

o        Повторное обращение – указывается, если клиент вернулся с претензией к прошлым выполненным работам

o        Признак оплаты – Если галка установлена, отремонтированное оборудование можно клиенту выдавать.

·                     Внешний вид – Как выглядит оборудование в момент приема. Перечисляются дефекты корпуса. Имеет строковый тип с подбором из справочника.

·                     Пояснения – заполняется дополнительной информацией со слов клиента о происхождении дефекта.

 

После заполнения всех полей клиенту выдается квитанция о приеме оборудования в ремонт. Вывести на печать квитанцию можно нажав соответствующую кнопку

 

Квитанции бываю двух видов - полная и краткая. Полная форма квитанции делится после распечатки на две половины. Одна половинка отдается клиенту, другая прикрепляется в оборудованию для заполнения инженером. В краткой форме кроме квитанции клиенту нет ничего, в таком случает мастер заполняет всю информацию по ремонту или диагностике прямо в программе (приоритетный режим), а на оборудование клеится только стикер с номером квитанции.

 

Шаг 2: Ремонт оборудования

После предварительной диагностики и ремонта мастер открывает документ квитанции сервисного обслуживания и меняет Статус ремонта и заполняет виду произведенных работ с перечислением комплектующих или расходных материалов, данные внсятся в две таблицы документа

 

 

При этом мастер может заполнить значение Рекомендации по ремонту – заполняется данными из справочника с последующей корректировкой после произведенного ремонта. Может содержать информацию о замеченных мастером незначительных дефектах или дату следующего прохождения сервисного обслуживания.

Шаг 3: Выдача оборудования

Далее устанавливается признак произведенной оплаты и выбирается статус документ – «Выдано оборудование», после чего печатаются все необходимые документы.

 

Оплата клиентом произведенных работ и деталей, оформляются стандартными документами, как и в обычном случае с документами Реализация Товаров. Возможно формирование всех необходимых документов:

o        Торг12

o        Счет-Фактура

o        Акт выполненных работ

o        Копия чека

o        Приходный кассовый ордер

o        Возможна работа с фискальным регистратором

 

         

        Оформление заявки на вызов или запись контакта с клиентом

Исполнитель:  Диспетчер пункта приема, оператор

Условие выполнения: Вызов или пожелание от заказчика

Инициатор: Телефонный звонок от клиента

Шаг 1: Оформление заявки на дом (в офис) клиента

В журнале документов сервисного центра следует создать новый документ «Анкета-заявка на обслуживание»


Далее откроется форма нового документа, в которой необходимо заполнять данные о клиенте, его местонахождении и неисправном оборудовании, руководствуясь примером ниже:

 

Форма заполненного документа:

 

Теперь пройдемся по основным реквизитам документа:

·                     Клиент – выбирается из справочника контрагентов. Если клиент не существует, то его необходимо создать. Следует отметить, что заполнение основного договора с клиентом – обязательно, как и во всех других документах в 1с.

·                     Оборудование – наименования неисправного оборудования, находящегося у клиента. Можно заполнять вручную или выбрать из справочника товаров с последующей корректировкой наименования. Имеет строковый тип.

·                     Неисправность – заполняется из справочника неисправностей или вручную, имеет строковый тип.

·                     Мастер – инженер, который будет производить ремонт. Заполняется из справочника физических лиц

·                     Дата посещения – Ориентировочная или фактическая дата посещения клиента инженером (должна быть согласованна с заказчиком)

·                     Признаки

o        Товар на гарантии – в случае, если товар гарантийный следует выбрать данный признак

o        Повторное обращение – указывается, если клиент вернулся с претензией к прошлым выполненным работам

o        Гарантийный вызов – если галка установлена, диспетчер посчитал вызов гарантийным, т.к. инженер не выполнил требуемый настройки или иные действия.

·                     Контактное лицо – ФИО сотрудника организации клиента, оформившего вызов.

·                     Комментарий – заполняется дополнительной информацией со слов клиента о происхождении дефекта.

·                     Клиент отказался – Признак того, что клиент отказался от посещения мастера.

·                     Анкета закрыта – Информация о том, что данная анкета обработана до своей финальной стадии

·                     Оговоренная сумма – указывается как ориентировочная в момент первого контакта диспетчера и клиента, т.е. в момент оформления вызова.

 

Документ носит чисто информационный характер. Может иметь один из следующих видов обращений:

 

Для удобства, предусмотрена возможность вывода на печать бланка вызова, для передачи его мастеру (инженеру)

 

Шаг 2: Закрытие анкеты-вызова

После закрытия анкеты инженер должен сдать полученные деньги в кассу и отчитаться перед исполнителем. Списания расходных материалов и контроль взаиморасчетов с клиентом может осуществляться либо стандартными документами 1с (реализация ТМЦ, реализация розница), либо документом сервисного обслуживания.

 

        Отчет по сервисному центру

Исполнитель:  Диспетчер пункта приема, оператор, руководитель

Условие выполнения: Информация о заказе или заказах

Инициатор: Руководитель, запрос информации, подведение итогов

Шаг 1: Формирование отчета

В пункте меню «Отчеты» нужно выбрать «Отчет по сервисному центру»

 

В появившемся окне откроется форма отчета. Обязательно нужно задать период, после чего его можно будет сформировать.

 

Стандартная группировка выбрана по мастеру, но есть возможность полной смены настроек, для этого нужно открыть окно настроек

 

Можно использовать отбор отбор по доступным полям, например, отбор по мастеру:

 

Можно менять вид сравнения, делая фильтр, например не по конкретному мастеру, а по нескольким инженерам.

 

Кроме того в отчете предусмотрен , позволяющий получить практически любой отчет, любой формы (включая диаграммы)

 

 

Выбранные настройки можно сохранять, экспортировать, загружать. Цветовая схема меняется. Исходный код отчета, впрочем как всего модуля открыт.


7.                  Работа станции технического обслуживания автомобилей[А7] 

        Основные принципы работы

Исполнитель:  Диспетчер пункта приема

Условие выполнения: Прием автомобиля в ремонт

Инициатор: Заказчик с неисправным автомобилем

Шаг 1: Журнал автосервиса

Исполнителю следует открыть журнал документов автосервиса. В журнале  отображаются все документы за выбранный период времени и имеет возможность гибкой фильтрации. Благодаря набору фильтров, журнал с легкостью во многом заменяет отчеты по невиданным заказам и многие другие.

 

 

Например, нажав кнопку отбора  можно произвести обор по любому из возможных полей, это может быть как отбор по Клиенту или по мастеру, так и отбор по степени готовности оборудования в ремонте.

Шаг 2: Справочники автосервиса

Существует несколько основных справочников, предназначенных для упрощения системы приемки автомобилей. Необходимы они для того, чтобы Диспетчер пункта приема в момент оформления заказа-наряда максимально быстро мог выписать документы. Однако стоит заметить, что все поля в документах, черпающие данные из этих справочников могут корректироваться вручную даже после выбора нужного/схожего элемента справочника.

 

Перед началом работы данные справочников необходимо заполнить вручную. Вот примеры справочников:

 

Справочник Неисправностей автомобилей:

 

Справочник Рекомендаций по ремонту:

 

Справочник Внешний вид оборудования:

 

        Оформление документов СТО

Исполнитель:  Диспетчер пункта приема

Условие выполнения: Прием авто в ремонт

Инициатор: Заказчик с неисправным авто

Шаг 1: Оформление квитанции приема оборудования в стационарную СТО

В журнале документов сервисного центра следует создать новый «Документ автосервиса»


Далее откроется форма нового документа, в которой необходимо заполнять данные о клиенте и его автомобилеруководствуясь примером ниже:

 

Форма заполненного документа сервисного центра:

 

Теперь пройдемся по основным реквизитам документа:

·                     Клиент – выбирается из справочника контрагентов. Если клиент не существует, то его необходимо создать. Следует отметить, что заполнение основного договора с клиентом – обязательно, как и во всех других документах в 1с.

·                     Статус – значения текущего состояния ремонта. Доступные значения:

·                     Автомобиль – наименования автомобиля клиента, сданного в ремонт. Нужно выбирать из списка автомобилей клиента. Если в списке клиента отсутствует необходимый автомобиль, его следует ввести вручную.

·                     Неисправность – заполняется из справочника неисправностей или вручную, имеет строковый тип.

·                     Пробег – заполняется вручную данными на момент сдачи автомобиля в ремонт.

·                     Мастер – инженер, который будет производить ремонт. Заполняется из справочника физических лиц

·                     Вид оплаты – Выбор наличный или безналичный (необязательный)

·                     Признаки

o        Повторное обращение – указывается, если клиент вернулся с претензией к прошлым выполненным работам

o        Признак оплаты – Если галка установлена, отремонтированное автомобиль можно клиенту выдавать.

·                     Внешний вид – Как выглядит автомобиль в момент приема. Перечисляются дефекты кузова, стекол, оптики и салона. Имеет строковый тип с подбором из справочника.

·                     Пояснения – заполняется дополнительной информацией со слов клиента о происхождении дефекта.

 

После заполнения всех полей клиенту выдаются Заказ-Наряд и Акт приема. Вывести на печать эти документы можно нажав соответствующие кнопки документа

 

Шаг 2: Ремонт автомобиля

После предварительной диагностики и ремонта мастер открывает документ автосервиса, меняет Статус ремонта и заполняет вид произведенных работ с перечислением запчастей или расходных материалов, данные вносятся в две таблицы документа

 

 

 

При этом мастер может заполнить значение Рекомендации по ремонту – заполняется данными из справочника с последующей корректировкой после произведенного ремонта. Может содержать информацию о замеченных мастером незначительных дефектах или дату следующего прохождения технического обслуживания.

Шаг 3: Распределение сервисных работ

В документе особым образом должны быть заполнены поля подразделения. А именно, в качестве подразделения должен быть выбран филиал автосервиса, у которого должно быть несколько подчиненных постов.

В номенклатурной карточки выбранной услуги должно быть заполнено свойство с наименованием «Время работ (в минутах)» и с заполенным временем выполнения в формате число.

 

 

При правильном заполнении значений распределение сервисных работ произойдет корректно по кнопке

 

Шаг 4: Выдача оборудования

Далее устанавливается признак произведенной оплаты и выбирается статус документа – «Выдан», после чего печатаются все необходимые документы.

 

Оплата клиентом произведенных работ и деталей, оформляются стандартными документами, как и в обычном случае с документами Реализация Товаров. Возможно формирование всех необходимых документов:

o        Торг12

o        Счет-Фактура

o        Акт выполненных работ

o        Копия чека

o        Приходный кассовый ордер

o        Возможна работа с фискальным регистратором

 

         

        Отчет по автосервису

Исполнитель:  Мастер СТО, оператор, руководитель

Условие выполнения: Информация о заказе или заказах

Инициатор: Руководитель, запрос информации, подведение итогов

Шаг 1: Формирование отчета

В пункте меню «Отчеты» нужно выбрать «Отчет по автосервису»

 

В появившемся окне откроется форма отчета. Обязательно нужно задать период, после чего его можно будет сформировать.

 

Стандартная группировка выбрана по мастеру, но есть возможность полной смены настроек, для этого нужно открыть окно настроек

 

Можно использовать отбор отбор по доступным полям, например, отбор по мастеру:

 

Можно менять вид сравнения, делая фильтр, например не по конкретному мастеру, а по нескольким инженерам.

 

Кроме того в отчете предусмотрен , позволяющий получить практически любой отчет, любой формы (включая диаграммы)

 

 

Выбранные настройки можно сохранять, экспортировать, загружать. Цветовая схема меняется. Исходный код отчета, впрочем как всего модуля открыт.

 


8.                  Аналоги номенклатуры.[p8] 

Заполнение данных

Ввод информации по аналогам номенклатуры осуществляется в специальной форме обработки, в которой выбирается родительский элемент и пополняется или корректируется список его аналогов.

Переход к данной форме возможно осуществить одним из трех способов (рекомендуется использовать второй способ):

1.                  Перейти напрямую из меню справочники, затем выбрать пункт «Аналоги номенклатуры». При таком переходе открытая форма не будет содержать владельца формы, поэтому его нужно будет задать выбором из справочника по кнопке «…» в поле ввода «Товар». В двух других способах Товар-владелец будет заполнен.

2.                  Переход к форме заполнения аналогов можно осуществить из списка номенклатуры, нажав кнопку «Показать аналоги». Перед ее нажатием рекомендуется выбрать элемент номенклатуры в табличной части, для которой нужно задать аналоги.

3.                  Также переход возможен из справочника хранения данных «СписокАналогов», в данном режиме работать рекомендуется только в случае реструктуризации данных или для углубленной корректировки данных аналогов.

Заполнение формы происходит с помощью кнопок действий внизу формы. Возможные действия кнопок:

·                    Добавление элемента аналога. Открывается форма выбора номенклатуры, на которой следует произвести выбор номенклатуры-аналога.

·                    Удаление элемента аналога. Выбрав один из списка аналогов можно воспользоваться кнопкой удаления. Данные аналогии будут удалены непосредственно из базы. Элементы справочника товаров изменены не будут.

·                    Просмотр элемента аналога. Выбранный из списка элемент будет открыт для просмотра или редактирования.

Следует отметить, что метод сквозной аналоги подразумевает то что при заполнении аналога у товара1 - товаром 2, автоматически означает что товар1 становится аналогом товару2 и так далее.

При заполнении аналогии для товра1 по следующей схеме становятся аналогами друг для друга все элементы. Например:

Заполняем у Товара1 аналоги Товар2 и Товар3

Товар1

Товар2

Товар1

Товар3

В итоге получаем такую систему аналогии

Товар1

Товар2

Товар1

Товар3

Товар2

Товар1

Товар2

Товар3

Товар3

Товар1

Товар3

Товар2

Как видите – такой метод позволяет сократить процесс заполнения данных в 8 раз.

Кодом аналогии является код первого элемента-родителя во всей цепочке создания. Т.е. для данной схемы код аналогии у всех трех элементов (Товар1, Товар2, Товар3) будет являться кодом элемента Товар1. В дальнейшем код элемента товаров справочника номенклатуры может быть изменен пользователем, в этом случае данные аналогии не будут нарушены, т.к. поддерживается режим ссылочной целостности.

Использование данных

Для удобства обновлений конфигурации изменения внесены только в формы справочника номенклатуры и печатные формы и модули документов могут быть без труда обновлены и не требуется снятие их с поддержки и обновлений.

При оформлении отгрузочных документов для использования системы аналогов номенклатуры следует добавлять позиции номенклатуры через подбор (кнопка на закладке табличной части документа).

Далее в типовом списке подбора следует выбрать позицию номенклатуры, для которой требуется отобразить аналоги, после чего можно включить режим отображения аналогов.

В режиме просмотра аналогов отображаются только те позиции, которые присутствуют в аналогии выбранного элемента перед включением режима.

Если элемент не имеет аналогов или выбрана группа (каталог) режим отображения аналогов не включится.

Выход из режима показа аналогов осуществляется путем снятия галки, все отсутствующие элементы будут опять отображены. Режим иерархии в данном случае будет отключен.

 


9.                  Склад

        Получение остатков товара на складе

Исполнитель: -

Условие выполнения: -

Инициатор: -

Шаг 1: Получение отчета по остаткам

Исполнитель должен открыть отчет «Ведомость по партиям ТМЦ». Если необходимо получить отчет по конкретному товару или складу, следует выбрать товар или склад в соответствующих полях. Также следует выбрать группировки отчета (в окне «Детализация отчета»), в разрезе которых будут выводиться остатки и по которым будут группироваться итоги. Рекомендуемый набор группировок – Склад, Номенклатура, Партия.

Далее нужно сформировать отчет.

        Пакетный ввод документов посредника

Исполнитель:  Бухгалтер, главный бухгалтер

Условие выполнения: Окончание отчетного периода (неделя, месяц, квартал, год)

Инициатор: Бухгалтер, главный бухгалтер

Шаг 1: Формирование и заполнение реквизитов

Исполнитель должен открыть отчет «Пакетный ввод документов». Заполнение реквизитов произойдет автоматически по данным констант либо его надо произвести вручную. Заполняем необходимый период обработки, далее в поле Фирма поставщик указываем Фирму от которой будет оформлена продажа Фирме - конечному продавцу. В поле «Контрагент поставщик» выбираем эту же фирму, но уже из справочника контрагентов, это необходимо сделать для дальнейшего заполнения реквизитов документов «Реализация» и «СЧФ выданная».

По аналогии с предыдущей частью, заполняем реквизиты Продавца.

Шаг 2: Дополнительные признаки и свойства формы

В окне ценообразование указываем тип цен и процент наценки, эта высчитываемая цена будет использоваться во внутренних документах компании.

При выборе соответствующей функции возможно перед запуском обработки произвести откат изменений, произведенных ранее ей же. Так же есть возможность автоматически перемещать все документы прихода в начало дня.

Метод следует выбирать, основанный на отрицательных складских остатках – флажок «Складские минуса».

Если в момент формирования признак разрешения формирования новых документов выбран не будет, обработка будет работать в режиме эмуляции.

Далее нужно сформировать отчет.

[*9] 


10.             Администрирование

        Добавление нового пользователя системы

Исполнитель: Программист

Условие выполнения: Изменения в штатном расписании компании

Инициатор: -

Шаг 1: Добавление пользователя

Исполнитель должен запустить модуль «Торговля и Склад» в режиме конфигуратора. Далее следует выбрать пункт меню «Администрирование» - «Пользователи». В появившемся списке пользователей нужно нажать на «Insert» для того, чтобы ввести нового пользователя. В поле «Имя» следует ввести фамилию пользователя. В системе не должно быть пользователей с одинаковым именем, поэтому при появлении однофамильца в поле «Имя» следует ввести имя в формате «ФамилияИО». В поле «Полное имя» следует ввести полное ФИО пользователя. Далее необходимо нажать на кнопку «…» и в появившемся диалоге создать новую папку – рабочий каталог пользователя. Имя папки следует ввести такое же, как и имя пользователя. После этого следует войти в созданную папку и нажать «Выбрать».

Далее следует перейти на закладку «Роль». В поле «Права» следует выбрать набор прав пользователя.

Затем следует в справочнике пользователей выбрать созданного пользователя, нажать на правую кнопку мыши и затем выбрать «Задать пароль…». В появившемся окне следует ввести пароль пользователя. Пароль нужно будет повторить во избежание ошибки.

Для инициализации пользователя в системе необходимо запустить модуль «Торговля и Склад», выбрав в качестве пользователя созданного пользователя. После запуска можно сразу же закрыть модуль.

Шаг 2: Установка полномочий пользователя и значений по умолчанию

Исполнитель должен открыть справочник «Пользователи» и выбрать только что созданного пользователя.

В Поле ФИО следует ввести ФИО пользователя в формате «Фамилия И.О.». В поле полномочия следует выбрать полномочия, которые требуется назначить пользователю. Затем в окне «Способ задания настроек по умолчанию следует нажать на кнопку «Копировать» и в появившемся списке пользователей выбрать элемент, соответствующий роли нового пользователя.

Затем исполнитель переходит на закладку «Значения по умолчанию», и, если требуется, меняет настройки по умолчанию данного пользователя. Эти настройки затем будут попадать в отчеты и документы, которые открывает созданный пользователь.

        Закрытие периода для изменений

Исполнитель: Бухгалтер, главный бухгалтер

Условие выполнения: -

Инициатор: -

Шаг 1: Установка общей даты запрета

Исполнитель должен выбрать пункт меню «Сервис» - «Настройка параметров учета» в модуле «Торговля и Склад». Далее следует перейти на закладку «Системные». Если требуется, чтобы пользователи могли иметь доступ к изменению документов только текущей датой, следует установить флажок «Тек. дата». Если необходимо закрыть доступ к документам до определенной даты, нужно снять флажок «Тек. дата» и в поле «Дата запрета редактирования» выбрать необходимую дату.

        Восстановление последовательности документов

Исполнитель:  Бухгалтер, главный бухгалтер

Условие выполнения: -

Инициатор: -

Шаг 1: Открытие обработки

Восстановление хронологической последовательности документов требуется, когда в течение периода операции вводятся задним числом. Восстановление последовательности обязательно перед проведением регламентных операций закрытия периода.

Для восстановления последовательности требуется открыть модуль «Торговля и Склад» в монопольном режиме.

Шаг 2: Восстановление последовательности

Затем следует выбрать пункт меню «Операции» - «Проведение документов». Далее исполнитель переходит на закладку «Последовательности». Требуется нажать на кнопку «Выбрать все» и «Восстановить».

Шаг 3: Действия при ошибках

Если после проведения не появляется сообщение «Восстановление последовательности закончено», в окне сообщений требуется найти документ, который не провелся (он находится в конце списка сообщений). Далее следует откорректировать документ и перейти к шагу 2.

Если после проведения появилось сообщение «Восстановление последовательности закончено», то последовательность восстановлена корректно.


 [*1]Необходим модуль цветового подбора

подробнее

 [A2]Необходим модуль дисконтной системы

подробнее

 [A3]Необходим модуль печати пакета сертификатов

подробнее

 [*4]Требуется модуль консигнации (ответственное хранение)

подробнее

 [*5]Требуется модуль учета товара по серийным номерам

подробнее

 [А6]Модуль №11 для 1С: Автоматизация сервисного центра

ссылка

 [А7]Модуль №11 для 1С: Автоматизация сервисного центра

ссылка

 [p8]Требуется модуль «Аналоги номенклатуры»

Подробнее

 [*9]Пакетный ввод документов при продаже через посредника подробнее

Модули   Статьи   Отзывы   Кабинет   Поддержка  
@ !pride, 1module. Все права защищены. 2003 - 2021